【解剖大盘】
港股继续维持稳健上扬的态势，抗外部风险的能力在不断增强，陆家嘴论坛召开以来，市场的信心明显增强。
【资料图】
5月各项经济数据的重点需要看汽车业，汽车风景这边独好。今年一季度，我国汽车出口107万辆，首次超越日本，成为世界第一大汽车出口国。其中，新能源汽车成为中国汽车出口重要的增长极。乘联会最新数据显示，5月份新能源汽车出口9.2万辆，同比增135.7%，占出口总量的30%。作为外贸“新三样”之一，新能源汽车持续增长的海外销量不仅成为中国外贸出口的新标志，更成为车企的战略焦点。
前面就谈到过，中国的汽车业以新能源汽车作为突破口，成功实现了弯道超车。在特斯拉的竞争压力之下，尽管国内还比较卷，但海外市场可谓打开了一片蓝海。出口数据的高增已经给出了答案。这主要得益于中国强大的汽车产业链，成本可以做到极致，另外，很重要的一点，随着近年来华为、百度等一批科技公司入局新能源汽车产业，不仅提升新车型的智能化科技属性，更进一步加强了中国新能源汽车的全球市场竞争力和行业护城河。同时，AI技术的蓬勃发展也对新能源汽车行业如虎添翼，目前在AI领域，除了美国就是中国，AI赋能之下，竞争力进一步加强。小鹏(09868)传来利好，G6 72小时预定量超25,000台，劲头大涨超11个点。6月12日早间，蔚来(09866)突然宣布全系车型降价3万元，主力车型ET5价格落至30万元以下，新款ES6价格降至33.8万元。新购车首任车主用车权益调整为整车6年或15万公里质保等;免费换电补能不再作为标准用车权益，新用户可灵活选择在家充电或到充换电站付费补能，蔚来此后将推出灵活的充换电服务套餐。预计降价之下销量得到提升。今天也底部上涨4.73%。
汽配方向也同步受到追捧，上周五个股掘金的一体化压铸力劲科技(00558)再度上涨4.76%。浙江世宝(01057)致力于为全球领先汽车集团提供安全、智能、节能、轻量化的汽车转向系统，逐步向转向系统集成模块化关联的汽车关键零部件方向拓展。今天也上涨3.73%。龙头比亚迪(01211)小幅上涨1.75%，上升通道已经形成。
消费电子也迎来利好，据产业链人士消息，华为近期已上调2023年手机出货量目标至4000万部，而华为年初将这一目标设为3000万部级别。根据市场研究机构Omdia的数据，华为手机2022年出货量为2800万部。智能手机今年普遍销量不行，但华为以其高品质得到市场认同。这和芯片制程突破14纳米，可自主可控生产麒麟芯片相关，接下来5G手机应该也可以面世。
周日，Mark Gurman在一篇报道中称，苹果正在研究一款更为便宜的MR头显设备，名称可能为与Vision Pro相呼应的“Vision”或“Vision One”，上市时间可能在2026年，最早可能在2025年底发布。看来，确实是走此前分析的套路，先树标杆，然后往下推出低价品种来赢得市场，华为、苹果的同时发力，产业链个股瑞声科技(02018)、舜宇光学科技(02382)等又看到了希望。
Runway推出AI视频编辑工具Gen2，用户只需输入一句话，就能生成高清视频，目前已开放免费试用。AI应用端的不断发展，对云业务需求持续催化，金山云(03896)副董事长兼CEO邹涛截至该公告日期已于公开市场购买金山云200万股股票。公司表示，本次股票购买充分体现了金山云高层对公司的发展充满信心。日后，邹先生及其他董事、管理层可能根据市况等进一步购买公司股份。今天再度上涨3.82%。
台积电近日证实，近期由于AI订单需求突然增加，先进封装需求远大于现有产能，产能缺口高达20%，公司正在被迫紧急增加产能。另外，台积电6月7日也证实，确实有部分(先进封装)订单分给其他封测厂。先进封装是加速算力升级的关键技术，ASMPT(00522)是全球先进封装设备龙头，有望从中受益。
当地时间11日，“中阿企业家峰会”在利雅得重磅开幕，来自20余个国家3000多名商界和政府代表齐聚，共促阿拉伯国家和中国在多个关键领域的合作。峰会第一天成果颇丰，中国与阿拉伯国家签署30项、总额价值100亿美元的投资协议，涉及技术、可再生能源、农业、房地产、矿产、供应链、旅游和医疗保健等多个领域。同时，沙特投资部长宣布，中国和阿拉伯国家之间将开通一条现代化的“丝绸之路”，促进国家间关系的发展和贸易的增长。乐享集团(6988)基于海外著名短视频平台兴趣流量的电商业务是本集团战略发展重点之一，聚焦电子消费垂直领域，深耕东南亚市场，未来五年力争成为东南亚最大的电子消费品垂直领域电商平台。
香港旅发局近日公布，今年前5个月访港旅客数已突破1000万人次。香港旅发局总干事程鼎一表示，预计全年访港旅客数目有望达到2600万人次。穆迪近日发布报告称，跨境旅游恢复正常将刺激本地零售销售表现，香港今年的零售销售额将增长15%至20%。香港本地零售类莎莎国际(00178)、佐丹奴国际(00709)、周大福(01929)均在底部。
恒指下一个目标在19700点附近，这个位置相对压力会比较大，预计要等美联储议息会议之后才会发力。
【板块聚焦】
根据天风证券研报，光伏玻璃行业目前处于政策收紧的状态：在2021年7月31号之前备案，并且有实物工作量，允许企业建设投产，但是要严格产能置换;以上没有形成实物工作量的，补充产能置换手续或开展风险预警;之后备案的，要求开展风险预警。本轮政策带来短期供需格局边际改善。价格端，主要受行业供需关系影响，下半年是传统旺季，同时新增有效产能较为有限，价格有望阶段性上涨。成本端，下降趋势明显。具体看，纯碱期现货价格降幅较大，天然气价格相较旺季已有下调。预计头部企业当前时点利润接近4元/平米。
主要受益品种：福莱特玻璃(06865)、信义光能(00968)、新特能源(01799)。
【个股掘金】
金山云(03896)：CEO购买200万股股票 发布人工智能应用WPS AI
公司董事会以公告通知股东及潜在投资者，公司副董事长兼CEO邹涛截至该公告日期已于公开市场购买金山云200万股股票。本次股票购买充分体现了金山云高层对公司的发展充满信心。自邹涛担任CEO以来，金山云一直坚持高质量发展战略，不断聚焦核心技术并对关键业务进行梳理，以持续提升盈利能力，进而增强公司长期发展的韧性。
点评：管理层直接下场购买股票传递了强烈看多信号。4月18日，金山办公正式发布了具备大语言模型能力的生成式人工智能应用，暂定代号“WPS AI”，这也是国内协同办公赛道首个类ChatGPT式应用。金山云表示，自GPT3.5发布以来，公司保持高度关注并积极拓展相关业务的机会，GPT需要巨量的算力与数据，因此与云计算天然高度耦合，无论是模型训练还是场景应用，都需要云计算为其赋能。5月底金山云与贵阳市人民政府、贵安新区管理委员会达成战略合作，将共建智能家居制造研发中心。
福莱特玻璃(06865)：产业链降价有望刺激光伏装机需求 产能持续扩充巩固地位和竞争实力
2023年产业链价格或将进入下行通道，有望进一步刺激光伏装机需求，光伏行业预计将延续高景气。业内人士也表示，未来光伏新增装机有望保持快速增长，产业链相关公司有望受益。
点评：国元证券发研报表示，公司23Q1安徽凤阳三期点火投产，公司光伏玻璃总产能已达到20600吨。目前公司在安徽凤阳四期4条1200 吨产线正在建设中，将陆续根据进度点火投产，预期到2023年底公司总产能将达到25400吨。公司产能持扩充有利进一步巩固公司龙头地位和竞争实力，同时公司通过收购优质石英岩矿源，保障优质低成本原材料供应。销售端长单锁定，加上产能增长和成本优势，将带来公司收入和盈利持续稳定增长。
百威亚太(01876)：公司近日举办投资者活动 海外市场仍具韧性
百威亚太于6月1-2日举办投资者日，业务汇报详细分析中、韩、印三大市场发展前景及策略，设置啤酒品鉴、市场走访、工厂参观环节。此后多家机构发布研报唱好。
点评：中金研报指，公司高端化硬实力强为核心亮点，2019至26年预测的亚太地区、中国、韩国、日本销量年均复合增长率(CAGR)为5.5%/8.4%/2.7%/14.4%，市场份额均为第一。短期看，预计2023年公司百威/超高端分销城市数分别为220、60个，2025年分别达250、80个，仍有扩张空间。百威海外市场发展方面也稳健，分地区看，韩国区的啤酒品类整体占比从2012年的50%升至2021年55%;公司致力于将凯狮与社交联系，并开发以自饮与高品质为定位的高端汉麦。印度区兼具量增与高端化空间，预计有望复制中国发展路径。量增方面，印度人均啤酒消费量2升，可支付人群为5600万人，远低于百威亚太人均25升及印度2.6亿潜在可支付人群;而公司在高端及以上品类市占率达67%，百威印度2022年核心/高端/非啤酒收入增长贡献率分别为35%/61%/5%，结构升级趋势可延续。
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